Нацистская Германия 1944 год. Пока американские бомбардировшики летали над Берлином, под городом проходила отвратительная сатанская церемония - Гитлер и его приспешники использовали специально созданную машину для создания границу между Миром Людей и Мирами Чудовищ и Демонов. Это было работа всей жизни доктора Мюнхаузена - воссоздание СвехДьявола. В наше время в Токио Мюнхаузен-младший занимаеться поиском монстров и собираеться с помощью могущественной силы покорить всемогущего СвехДьявола. Легенда гласит, что тот, кто убьет СвехДьявола, будет управлять всеми тремя составляющими мира. Мюнхаузену удалось поработить СвехДьявола и получить контроль над всеми тремя мирами. Но его усилия оказались бесплодны, поскольку Takeaki (кузен Нагумо), пробужденный кровью Нагумо после прошедшей катастрофы, начинает совершенствовать силу чудовищ. Наш старый герой, человек-чудовище Амано и его сестра Мегуми, вместе с верным сообщником Кироко, пытаються сорвать дьявольский план Мюнхаузена, который выглядит попыткой захватить власть над всем миром. Во второй части вы узнаете, кто сможет остановить безжалостное падение мира.