Морисаки Таку - студент Токийского университета. Вернувшись на каникулах в свой родной Коти, он вспоминает то время, когда учился в старшей школе... Таку и Мацуно Ютака, староста класса, были лучшими друзьями. Однако из Токио в Коти вместе с матерью переехала Муто Рикако, начавшая учиться вместе с Таку и Ютакой. Нелюдимая красавица и отличница, тяжело переживающая разлуку с отцом (ее родители разводятся), Рикако становится камнем преткновения для дружбы Таку и Ютаки...
Это первый фильм "Studio Ghibli", который не был поставлен Миядзаки или Такахатой. Для его создания они пригласили Мотидзуки, молодого режиссера, уже сделавшего себе имя на полнометражных фильмах сериала "Капризы Апельсиновой улицы". Когда Мотидзуки получил предложение создать фильм на "Studio Ghibli", он уже успел согласиться работать над OAV-сериалом "Это Гринвуд". Поскольку и тот, и другой проекты были ему интересны, Мотидзуки принялся сразу за оба. В результате он так переутомился, что попал в больницу.