Чрезвычайно мрачный и очень "атмосферный" фильм. Действие происходит в Японии накануне вторжения Америки во Вьетнам в день всех Святых, Хэллоуин. Расследование цепочки убийств и мнимых самоубийств приводит спецагентов к американской военной базе. Настрой и обрывки разговоров позволяют сделать вывод о том, что связано все это с чем-то чертовски сверхъестественным. Об этом говорит уже то, что основным орудием спецслужб в этом деле является таинственная неразговорчивая девушка по имени Сая, всюду носящая с собой меч и в первую же минуту фильма рубящая в капусту одного подозреваемого...